动力电池应用分会研究部统计数据显示，2018年4月国内新能源汽车市场动力电池实现装机3709．95Mwh（约3．71Gwh），同比增长302．44％，环比增长79．51％。
图1：2018年4月新能源汽车动力电池装机量统计及同比
数据来源：动力电池应用分会研究部
从细分车类型来看，2018年4月国内新能源乘用车装机量为2272．31Mwh，占4月新能源汽车总装机量的61％；新能源客车装机量为1284．05Mwh，占4月新能源汽车总装机量的35％；新能源专用车装机量为153．59Mwh，占4月新能源汽车总装机量的4％。从各车型同比增速来看，各车型同比增长均在1倍以上，其中新能源客车同比增长高达20倍。
一、从电池类别来看，以三元电池为主导，占比达60％
从具体电池类别来看，2018年4月国内新能源汽车市场实现装机的电池种类有三种，分别为三元电池、磷酸铁锂电池和锰酸锂电池。市场占有率以三元电池为主导，实现装机量为2241．03Mwh，占比达60％；其次是磷酸铁锂电池装机量为1396．45Mwh，占比为38％；锰酸锂电池装机量为72．47Mwh，占比只有2％的市场份额。
从不同电池类别在不同类车型的装机量分布来看，三元电池95％的市场份额应用于新能源乘用车，少量应用于新能源专用车，在新能源客车应用方面为零。可以预见，未来新能源乘用车将是三元电池在新能源汽车市场装机量增长的主力。磷酸铁锂电池在各车型中均有应用，应用于新能源客车方面份额高达89％。锰酸锂电池主要应用于新能源客车和新能源专用车，在4月锰酸锂电池装机量中的占比分别为65％和35％。
图2：2018年4月不同电池类型在不同类车型的装机量分布情况
数据来源：动力电池应用分会研究部
从三元电池和磷酸铁锂电池方面看，2018年4月三元电池装机量排名前三的电池企业为宁德时代、比亚迪和孚能科技，装机量分别为808．05Mwh、775．62Mwh和181．33Mwh；磷酸铁锂电池排名前三的电池企业为比亚迪、宁德时代和国轩高科，装机量分别为566．28 Mwh、428．36 Mwh和151．70Mwh。
二、从电池形状来看，方型电池占比高达81％
从电池形状来看，2018年4月国内动力电池装机量3709．95Mwh中，方型电池装机量为3000．57Mwh，占比达81％；软包电池装机量为385．85Mwh，占比为10％；圆柱型电池装机量为323．53Mwh，占比为9％。
从各电池类别同比增速来看，方型电池同比增长高达4倍；圆柱型电池同比增长也在1倍之多，软包同比增长在90％以上。
图3：2018年4月动力电池各形状的装机量统计及同比
数据来源：动力电池应用分会研究部
从不同电池形状在不同类车型的装机量分布来看，不同电池形状在各类车型中均有应用。方型电池主要应用于新能源乘用车和新能源客车，分别占4月方型电池装机量的59％和39％；软包电池主要应用于新能源乘用车和新能源客车，分别占4月软包电池装机量的61％和28％；圆柱型电池主要应用于新能源乘用车，占4月圆柱型电池装机量的83％。
图4：2018年4月不同电池形状在不同类车型的装机量分布情况
数据来源：动力电池应用分会研究部
三、从动力电池企业来看，比亚迪超宁德时代居榜首
从动力电池企业来看，2018年4月国内新能源汽车搭载的动力电池共涉及47家电池企业，较3月份少1家。其中，比亚迪装机量超过宁德时代105．50Mwh位居榜首，宁德时代退居第二位，国轩高科排名未变，依旧排在第三位。排名前三的电池企业装机量合计占4月份总装机量市场份额的75％。而排名前十的电池企业装机量合计占4月总装机量的90％以上，电池装机量集中度比较高。
图5：2018年4月动力电池装机量排名前10的电池企业占比情况
数据来源：动力电池应用分会研究部
从2018年前四个月每月的装机量排名前十的电池企业变动上看，电池企业间竞争加剧，比亚迪、宁德时代和国轩高科地位稳定，一直位居前三，竞争优势明显；孚能科技和万向一二三虽有浮动，但并未滑出前十，极具潜力。其它企业如：亿纬锂能、比克、北京国能、广东天劲、星恒电源等企业排名并不固定，预计2018年动力电池市场的格局将会呈现新变化。
作者： 研究部
