最近关于2018年新能源汽车退补的政策传的沸沸扬扬，从2016年底开始的商用车退补逐渐延伸到了2017年底的A00级车退补，究其根本，在“去政策化”的大背景下，新能源汽车产业链的“扶贫”务必将年趋精准，而与此同时随着欧美传统汽车产业巨头的转身加注，在“直道”的欧美汽车产业链其实也在迎头赶上，2018年或将是中国新能源汽车产业链面临考验的一年。
回顾新能源汽车产业格局：由欧美向亚太逐渐转移
目前谈的新能源汽车产业链往往指的是以电驱动为主要驱动方式的汽车产业链，而谈到汽车的电气化进程似乎觉得只是近几年的事情，但其实从一百多年前的汽车发明之初就有了电驱动和内燃机驱动之分，甚至在二十世纪初期一段时间内电驱动还占据优势，随后由于内燃机效率的提升，和石油工业的快速发展，内燃机才占据了绝对领先地位，这种优势直到了锂离子电池的出现才被打破，这种能量密度，寿命，功率性能大幅提升的电池技术才使得电动汽车重新获得了生命力，如果不计算以丰田普锐斯等为代表的HEV销量，欧美地区新能源汽车销量早在2013年就已超过了10万辆，如果我们仅将PHEV和EV的全球各地区销量作图，可以得到下图。
Source：券商数据整理
从上图可以看到，2013年以前全球地区的电动汽车销量（HEV不计算在内）主要集中在欧美地区，产业成熟度明显高于中国，而汽车的电气化进程本该如同家电，智能手机一样，先在发达国家成熟，再由欧美进入中国，最后向世界范围扩散，但是中国出于国家改变石油依赖能源战略的根本需求，以及汽车技术赶超和环保改善的期望，提出了“弯道超车”的口号，伴随着2012年7月，中国正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划》和2013年一系列补贴政策的出台，中国新能源汽车2014、2015年产量增速均超过300％，至2016年仅中国电动汽车产量就达到了51．7万辆，占全球新能源汽车销量50％以上，最终导致了整个电动汽车产业链重心的转移，下图灰色面积代表着亚太地区的销量占比变化。
Source：券商数据整理
我们可以看到，2015年整个产业链格局变成了亚太地区70％，欧美30％，与2013年正好倒了过来，亚太地区占全球电动车销量从2015年到达69．11％后，2016年，2017年1H逐渐温和回落，预计在2017年亚太地区仍将保持全球电动汽车市场近60％份额，因此回顾过去五年其实是一个由欧美等发达地区萌芽，重心再向亚太地区转移壮大的道路。
